La Municipalidad de Rosario ha colocado con éxito la Serie única del Programa de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada correspondiente al ejercicio 2023 a emitirse durante el 2024.

Con un acompañamiento de Pymes y Empresas de diversos sectores de la Ciudad y la Región, las principales Aseguradoras, los Bancos, los Agentes de Bolsa de la Ciudad y el País, la Intendencia de Pablo Javkin, con esta segunda serie, logra luego de más de 64 años que Rosario vuelva al Mercado de Capitales con la colocación de títulos a largo plazo, reafirmando lo realizado el año anterior.

Se recibieron ofertas por más de $7.604 millones. El monto adjudicado fue de 5.775 millones con una tasa de corte de 7%. El monto a pagar devengará un interés conforme a la Tasa Badlar más el margen de corte anteriormente mencionado. Dicho instrumento tendrá 4 pagos semestrales de amortización e interés que se comenzará abonando en enero del 2025 hasta julio del 2026.

Esto pone de manifiesto la confianza en el proyecto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, quien en forma austera y prudente utilizará los recursos para avanzar, finalizar y comenzar con Obras de Pavimento a Nivel Definitivo en los Barrios Empalme Graneros, Uriburu y la Guardia, las Delicias (etapa I y II) y Lomas de Alberdi.

Estuvo presente en el cierre del Acto de Colocación, autoridades del Mercado Argentino de Valores, el Secretario de Hacienda y Economía y el Subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario.

Antecedentes del Programa de Letras de la Municipalidad de Rosario

La Municipalidad de Rosario mediante la Ordenanza N° 10.274 dispuso la creación de un Programa de Financiamiento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada mediante la realización de Operaciones de Crédito Público, por un monto total equivalente al 5% de los Recursos de Libre Disponibilidad de los Presupuestos Aprobados para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 dicha emisión corresponde al 5% de los Recursos de Libre Disponibilidad del Presupuesto Aprobado 2023 por un total de 5.775 Millones.

Por intermedio del Decreto 2311/2023 y su modificatorio 287/2024 de la Provincia de Santa Fe, autoriza la Capacidad de Endeudamiento.

Mediante Resolución NO-2024-54397918-APN-SH#MEC la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Títulos de deuda en el marco del “Programa de Financiamiento de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada”.

El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 8041/2024 donde no formula observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro de la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, quien confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente. El Programa Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada fue confirmada con una calificación en ‘BBB+(arg)’ una calificación más que satisfactoria acorde a robustos indicadores presupuestarios y financieros que tiene el Municipio de Rosario.

A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta, conforme la autorización otorgada por la Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de las emisiones los ingresos provenientes de la recaudación actual y futura de la Coparticipación Provincial de libre afectación que le corresponde al Municipio.

Durante el proceso de colocación se licitan en pesos mediante el sistema de Subasta holandesa modificada.

Fuente: Municipalidad de Rosario